Une semaine en Bourse agitée 📉
Bonjour les Boursicoteurs,
On se retrouve aujourd’hui à la fin d’une semaine bien agitée sur les marchés.
🔵 Les actualités bourse marquantes
💳 Le géant du paiement en ligne Paypal a annoncé Mardi soir des résultats en dessous des prévisions des analystes avec notamment un bénéfice par action de 1,11$ (prévision de 1,12$). Malgré tout, le chiffre d’affaires pour le dernier trimestre 2021 était au-dessus des attentes des analyses, mais cela n’a pas suffit à rassurer les investisseurs. Paypal a annoncé une croissance pour 2022 plus faible que prévu (entre 15% et 17% alors que les analystes prévoyaient plus de 17%).
L’action PAYPAL a clôturé hier soir à 124,36$, soit une baisse de -21,49% la semaine.
💙 Séisme aussi au niveau des réseaux sociaux : Pour la première fois depuis sa création il y a 18 ans (oui vous êtes vieux 😁), Facebook a perdu des utilisateurs. La plateforme a enregistré une baisse d’1 million d’utilisateurs actifs quotidiens. Mais no stress : il reste encore 1,929 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens. De plus, les revenus ont augmenté pour atteindre 33,67 milliards de dollars au dernier trimestre de 2021, au-dessus des attentes des analystes. Et le nombre d’utilisateurs actifs mensuels a quant à lui augmenté de 4% (2,91 milliards mensuels). Malgré tout, les investisseurs sont frileux face à ces nouvelles et certains déclarent même que cela marque un début de déclin du réseau social. Mark Zuckerberg a souligné que les populations plus jeunes migrent vers d’autres réseaux sociaux, comme TikTok.
L’action META finit hier soir à 237,76$, soit une baisse de -19,57% sur la semaine. L’entreprise a perdu près de 200 milliards de dollars de capitalisation pour la seule journée d’hier. Ça pique.
💛 Un autre réseau social a l’air de profiter des déboires de Facebook : il s’agit de Snapchat ! L’action SNAP, après un rallye de début d’année complètement catastrophique (elle avait perdu -47,41% jusqu’au 3 Février) est en passe de gommer une bonne partie de ses pertes après l’annonce d’excellents résultats ! Elle surpasse l’attente des analystes : 319 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (contre 316 millions estimés) ; les revenus du dernier trimestre 2021 s’élèvent à 1,30 milliard de dollars (contre 1,20 milliard estimés). Et pour la première fois de son histoire, Snapchat a été officiellement en bénéfice sur un trimestre 🎉 Une excellente nouvelle que les investisseurs ont su accueillir.
L’action SNAP finit hier soir à 24,50$, soit une baisse de -14,43% sur la semaine. En revanche, dans les échanges after market et après les annonces de ses excellents résultats, elle rebondissait de +52% pour atteindre approximativement les 36$. Reste à voir à quel cours elle va s’échanger cet après-midi.
🛍️ Amazon a également annoncé de bons résultats (comme d’habitude me diriez-vous..) malgré le fait que l’entreprise souffre d’une pénurie de main d’œuvre due notamment à la contagiosité du variant OMicron obligeant les salariés à s’isoler. Son chiffre d’affaires pour le 4ème trimestre 2021 s’élève à 137,4 milliards de dollars. Amazon va également augmenter le prix de son abonnement numérique “Amazon Prime” de 119 dollars à 139 dollars par an aux USA pour faire face à l’inflation.
L’action AMAZON, dans le sillage de META, finissait hier soir à 2 776,91$, soit une baisse de -7,43% sur la journée. Les bons résultats ont été accueilli post-marché avec une hausse de +13% pour une valeur approximative de 3 150$.
🔥 Pinterest a également annoncé ses résultats hier soir : Un bénéfice par action de 0,49$ (contre une prévision de 0,45$ par les analystes) et un chiffre d’affaires de 847 millions de dollars (contre 827 millions anticipés). De très bons résultats donc ! Mais l’action avait également souffert des déboires de la tech emportés par Meta.
L’action Pinterest finissait hier soir à 24,51$ soit une baisse de -10,32% sur la journée. En post-marché, elle reprenait de la couleur avec une hausse de 16% pour atteindre les 28,50$.
🔍 Google (Alphabet), dont l’action vaut plus de 2 900$, a annoncé un “stock split” de ses actions : 20 pour 1. Cela signifie que pour une action Google détenue aujourd’hui, vous en obtiendrez 20 après le stock split. Un stock split est une division de la valeur nominale d’une action (en augmentant proportionnellement le nombre d’actions en circulation). Cela arrive lorsqu’une entreprise juge que ses actions sont trop chères pour le marché et qu’elle veut augmenter la liquidité de ses actions.
L’entreprise prévoit de faire la division de ses actions en Juillet.
👴🏻 Selon le célèbre magazine Le Parisien, Elise Lucet et ses équipes de production finalisent un reportage diffusé dans “Cash investigation” sur le scandale de maltraitance dans des Ehpad. Il pourrait être diffusé dans les prochains mois.
Je vous parle de ça puisque cette nouvelle semble avoir un impact direct sur certaines valeurs afférentes au secteur des maisons de retraite :
- Korian affiche près de -17% à la mi-journée
- Orpea continue sa dégringolade à environ -8% à la mi-journée
Il s’agit des plus grosses baisses du CAC40 en ce Vendredi 4 Février. Un scandale qui n’en finit pas de faire parler, et qui n’est sûrement pas prêt de s’arrêter.
🟡 Le point crypto & NFT
🌎 Selon la banque d’investissement Goldman Sachs, l’univers du métaverse et du web3 de manière plus globale représenterait un marché de 8 000 milliards de dollars dans les prochaines années. Blackrock, le plus gros gestionnaire d’actifs financiers au monde, a annoncé s’intéresser à cet univers. Il affirme même qu’il s’agit d’un tournant technologique indispensable pour une majorité d’entreprise. Cela devrait soulager l’entreprise Meta qui investit des milliards de dollars dans cet univers, après ses déboires…
🇰🇿 La crise énergétique au Kazakhstan n’est pas prête d’être finie. La société de distribution d’électricité appartenant à l’État a indiqué que les fermes de minage de cryptomonnaie resteront débranchées en électricité jusqu'au 7 février (contre fin janvier auparavant). L'entreprise indique que les difficultés persistantes d'approvisionnement en électricité sont la principale raison de la mesure.
Coup dur pour les cryptomonnaies.
🏦 La banque centrale d’Équateur a annoncé qu’elle préparait un plan de régulation pour les cryptomonnaies. L'annonce a été faite par Guillermo Avellan, directeur de la Banque centrale dans une interview le 30 janvier. L’objectif de cette réglementation selon lui n’est pas de donner de cours légal au bitcoin ni à aucune crypto-monnaie, comme cela s'est produit au Salvador avec l'approbation de la loi sur le bitcoin, en raison de la volatilité associée à ces actifs. Cette réglementation viserait juste à apporter plus de clarté au statut de la cryptomonnaie dans le pays.
🧍 Mike McGlone, analyste financier chez Bloomberg, affirme dans un tweet que le Bitcoin et l’Ethereum sont sous-évalués par le marché. Les raisons de cette affirmation : la hausse de l’intérêt porté au secteur crypto et la raréfaction de l’offre de BTC et d’ETH. L’avenir nous dira s’il a raison..
🧑🎤 Le célèbre festival de musique américain Coachella, a annoncé par le biais de son compte Twitter, s’être associé à la plateforme FTX US pour lancer une collection de NFTs sur la blockchain Solana. Les organisateurs du festival indique que les participants peuvent débloquer par le biais de ces NFTs des pass Coachella à vie, des tirages d'art, des livres photo, des objets de collection numériques, et plus encore.
🇮🇳 Le premier ministre indien, Narendra Modi, a déclaré récemment qu'une monnaie numérique de la banque centrale indienne renforcerait l'économie numérique. Le ministre des finances indien a déclaré qu’elle pourrait voir le jour en 2022 ou 2023. Cette monnaie numérique, appelée roupie numérique, permettrait de révolutionner le secteur des technologies financières et alléger certaines charges qui pèsent sur la monnaie physique (manipulation, blanchiment, impression et logistique).
🟤 L’analyse technique
Pour l’immédiat les indices évoluent en ordre dispersé dans des volatilités différentes selon les compartiments « Croissance », « Value », « technologiques » et « industrielles » mais demeurent toutefois corrélés à la tendance bien identifiée sur l’indice CAC40. Les opportunités vont apparaître au fur et à mesure de l’évolution de cet indice comme évoqué lors de notre dernière newsletter. Le rebond intermédiaire du CAC s’est bien validé vers le haut de la zone des 7070-7150 pts, ce qui permet à la fois de poursuivre la construction d’une psychologie en ETE (Tête et Epaule), qui devrait maintenant permettre à cet indice de valider son 3e sous-mouvement Elliotiste en ZIG ZAG, dont l’objectif coïncide à la fois à la hauteur de l’ETE en construction, ainsi qu’à la correction de la totalité de la hausse que l’indice a connu entre son point bas de mars 2020 et son point haut entre 7350-7400 pts entre le 3 et le 10 janvier qui confirme ainsi la fin du cycle haussier en 5 sous-mouvements Elliotiste.
Graphique du CAC40 avec analyse techique :
A court terme on restera donc prudent, même si les résultats mitigés des titres technologiques sur le Nasdaq semblent offrir des opportunités d’achat pour jouer des rebonds intermédiaires, la tendance demeure baissière et il semble donc préférable maintenant d’attendre l’aboutissement du potentiel de décrochage du CAC.
On constate effectivement une corrélation entre les marchés US et UE. Ainsi le potentiel du Nasdaq se situe parallèlement aux environs de 12220 pts (objectif de sortie du Double Bottom), voire en cas d’excès vers la zone des 50% Fibo aux environs de 11420 pts (graph « Nasdaq Composite » ci-dessous), ainsi que des valeurs technologiques de ce compartiment à l’image de Paypal fortement chahuté qui se dirige vers l’une des zones 107$, voire 96$ dont le niveau doit être rapproché des supports évoqués des 2 indices de références ci-dessus.
Graphique de l’indice Nasdaq Composite avec analyse :
Graphique de l’action Paypal (tendance baissière) :
Idem pour Meta dont la déception relative aux résultats va favoriser cet après-midi une poursuite de la construction en ETE pour ce titre avec pour objectif la zone des 230-250 $, avant un potentiel de rebond selon différents scénario, là aussi en corrélation aux potentiels d’évolutions des indices de référence du moment comme évoqué ci-dessus ….
Graphique du cours de l’action Facebook (Meta) avec l’épaule, tête et épaule :
Cette analyse technique a été rédigée par Yves CHOURA, expert des marchés américains depuis plus de 15 ans.
Si vous avez des questions sur de l’actualité, des analyses ou autres, nous sommes là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.
À la semaine prochaine,
Timothé
⚠️ Rappel : Les informations présentées dans ce mail sont générales et impersonnelles. Elles ne possèdent aucune valeur contractuelle et ne sont données qu’à titre informatif. Elles ne peuvent être en aucun cas considérées comme un conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente sur un instrument financier. Ces informations ne peuvent, à elles seules, constituer une décision d’investissement. Nous vous invitons à vous rapprocher d’un conseiller financier, juridique ou fiscal pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.