4 Mars : Une semaine très agitée 📉
La guerre fait toujours rage, les indices s'enfoncent dans le rouge.
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Bonjour.
La guerre fait toujours rage en Ukraine, les marchés financiers sont toujours aussi volatils et les cryptomonnaies suivent la tendance. Résumé d’une semaine encore agitée.
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Au sommaire de cette édition :
Les performances des principaux indices
Les actualités à retenir
Le point crypto
La sélection de tweets
L’analyse technique
🔴 Les performances des principaux indices
Les principaux indices évoluent tous dans le rouge, ainsi que le Bitcoin. L’indice de volatilité VIX évolue dans le vert, preuve de la crainte des investisseurs.
⚪ Les actualités à retenir
📉 Les marchés sont toujours effrayés de l’offensive en Ukraine. Le CAC40 a clôturé ce Vendredi proche des 6000 points, à près de -5% sur la journée. Les indices américains évoluent aussi dans le rouge à l’heure de cette newsletter. Les investisseurs surveillent toujours la guerre en Ukraine, ses conséquences sur les prix, mais aussi les réactions des banquiers centraux. De manière générale, les investisseurs se préparent à une année 2022 chaotique.
Voici un graphique des principales sanctions économiques envers la Russie dans un schéma de l’AFP :
⚡ Les prix de l’énergie continuent de flamber. Le pétrole brut américain a grimpé de plus de 14% depuis le début de la semaine (à 115$ environ) en raison des craintes que l'approvisionnement de la Russie diminue. Pour essayer de maintenir le pétrole en circulation, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que ses 31 pays membres libéreraient 60 millions de barils (ce n'est pas beaucoup, pour information cela équivaut à 6 jours de production en Russie) de ses stocks d'urgence. Ce n'est que la quatrième fois de son histoire que cela se produit, c’est-à-dire, en 50 ans.
📈 L’inflation au plus haut en zone euro. S’il y en a bien une qui évolue dans le vert, c’est l’inflation ! Sur une année glissante en Février 2022, l’inflation a atteint son niveau le plus haut depuis la création de l’indicateur, c’est-à-dire 5,8%. Des disparités entre les pays de la zone euro existent : En Belgique, l’inflation frôle les 10% avec 9,6%. En France, elle est à 4,1% sur un an. Dans tous les cas, la guerre en Ukraine risque de ne pas arranger la chose. Le pouvoir d’achat des ménages ainsi que les coûts de production des entreprises risquent d’être très fortement impactés.
💳 L’alternative des banques russes au système SWIFT. Le système SWIFT est un système de paiement interbancaire. Pour pénaliser et sanctionner la Russie de son invasion en Ukraine, l’Europe a décidé d’évincer les banques russes de ce système SWIFT qui a trouvé un autre allié pour remplacer le système : le CIPS (China International Payment System). Une véritable confrontation dans tous les secteurs est en train de se mettre en place entre l’Occident et l’Asie.
📱 Apple boycotte la Russie. L’entreprise californienne, comme de nombreuses autres entreprises comme Ikea ou Hermès, a annoncé la suspension de la vente de tous ses produits (iPhone, Mac, etc.) sur le territoire russe en raison de la guerre en Ukraine. Apple va également limiter l’utilisation de certains de ses services en Russie et Biélorussie comme le service de paiement Apple Pay.
🏦 Hausse des taux d’intérêt à prévoir. Jérôme Powell, le Président de la FED, a annoncé Mercredi que la prochaine hausse des taux d’intérêt serait annoncée au mois de Mars, d’ici 2 semaines environ. Cette hausse devrait être de +0,25%. Malgré cela, il estime que les conséquences de la guerre en Ukraine sont encore très incertaines.
💣 L’armement, la sécurité et la défense sont en hausse. Les grandes gagnantes de cette malheureuse guerre sont les sociétés liées à l’armement, la défense et la sécurité. En France, l’action Thalès est en hausse de +42,13% depuis le début de l’année. Aux États-Unis, l’action du leader mondial de la défense et de la sécurité Lockheed Martin est en hausse de +28,97% depuis le 1er Janvier. Raytheon Technologies, autre leader américain de l’armement, connaît une hausse de son action de +14,48% en 2022.
🥇 Warren Buffet continue de surperformer même à 91 ans. Sa société, Berkshire Hathaway, a publié en début de semaine des résultats qui ont dépassé les attentes des analystes : Les revenus du 4ème trimestre 2021 s’élèvent à 112,9 milliards de dollars (+9% par rapport au Q4 2020). Il a racheté 27 milliards de ses actions en 2021. Au cours de la même année, les actions Berkshire Hathaway ont offert aux investisseurs un rendement +23,2%. La trésorerie de l’entreprise atteint 147 milliards de dollars. De quoi faire des bonnes affaires en temps de crise.
📊 Meta est l’action la plus négociée en Europe en Février 2022. Le courtier en ligne Degiro avec ses 2 millions d’investisseurs a sorti le classement des actions les plus négociées par pays en Europe au mois de Février. En France, c’est l’action Orpea qui est la plus négociée. En Allemagne, c’est Paypal. Dans la majorité des autres pays, c’est l’action Meta qui a été la plus négociée.
🛰️ L’internet par satellite est disponible en Ukraine, merci Musk. Après avoir été interpellé par un ministre ukrainien sur Twitter, Elon Musk avait promis à l’Ukraine une connexion Internet via ses satellites Starlink pour éviter les coupures de réseaux et les cyberattaques auxquelles le pays fait face. SpaceX a donc livré ses équipements et activé le réseau Starlink en Ukraine.
🗣️ Meta veut créer le traducteur du futur. La maison mère de Facebook veut créer un supertraducteur vocal universel basé sur l’intelligence artificielle. Pour faire simple, ce traducteur traduira votre langue en temps réel à votre interlocuteur, ce qui permettra de tenir une conversation sans se soucier des difficultés de compréhension. Cela permettra d’enlever les barrières linguistiques qui peuvent exister encore aujourd’hui.
🟡 Le point crypto
🤑 Les cryptos montent en début de semaine, puis baissent en fin de semaine. La guerre entre l’Ukraine et la Russie ainsi que les sanctions économiques et financières infligées à la Russie font exploser le cours des cryptomonnaies à la hausse. Par peur d’un effondrement du système économique, de nombreux Russes et Ukrainiens investissent dans les cryptos et notamment les stablecoins (comme le Tether). Mais la baisse des marchés en fin de semaine n’a pas épargné les cryptomonnaies qui chutent à nouveau, même si la plupart des cryptos restent en hausse sur 7 jours.
🇺🇦 L’Ukraine accepte les dons en cryptomonnaie. Le gouvernement ukrainien a annoncé sur Twitter qu’il acceptait les dons dans les principales cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana, etc.). Plusieurs millions de dollars ont déjà été récoltés.
🏦 La BCE veut réglementer les cryptomonnaies en urgence. Christine Lagarde a réitéré son souhait de réglementer les cryptomonnaies au sein de l’UE en urgence pour éviter que la Russie puisse échapper aux sanctions économiques et financières. Il s’agit de la réglementation européenne MiCA (Markets in Crypto Assets) dont l’objectif est d’encadrer ainsi que donner un certain contrôle des cryptomonnaies aux banquiers centraux. Il fallait s’y attendre à une réglementation stricte après l’adoption massive des cryptos par les investisseurs, et la guerre ukrainienne fait office de bon prétexte pour s’emparer du sujet. Le texte devrait être voté d’ici 2 à 4 semaines.
🇪🇺 Finalement, le Bitcoin ne sera pas interdit dans l’UE. Je vous en parlais dans l’édition de la semaine dernière, le projet de réglementation européen (loi MiCA) voulait interdire les monnaies reposant sur le système “Proof-of-Work”, comme le Bitcoin. Pour rappel, le Proof of Work (PoW), aussi appelé Preuve de Travail en français, décrit un système qui demande une puissance de calcul au demandeur de service pour y accéder et l'utiliser dans le but de décourager des usages malveillants ou des attaques. Ce calcul permet de confirmer les transactions et d’émettre de nouvelles unités de cryptomonnaies. Mais cette puissance de calcul est très énergivore, c’est pour cela que l’UE voulait interdire les cryptomonnaies qui reposent sur ce système, notamment le Bitcoin. Évidemment, cela a créé un torrent de réactions du côté de la communauté cryptographique, donc le texte a été sagement retiré du projet de réglementation des cryptomonnaies.
❤️ Binance fait un gros don à l’Ukraine. Binance fait un don de 10 millions de dollars à l’Ukraine pour l’aide humanitaire, le plus gros don d’une plateforme crypto.
🇨🇳 La Chine fait beaucoup moins de transactions en Bitcoin. La banque populaire de Chine (banque centrale chinoise) a annoncé que sa part dans les transactions mondiales de Bitcoin a baissé de 88%. La Chine compte désormais pour 10% seulement des transactions cryptos mondiales. Pour rappel, la Chine a déclaré la guerre aux cryptomonnaies en les restreignant à plusieurs reprises, ainsi que les activités de minage. La banque centrale chinoise rappelle que les cryptomonnaies n’ont aucune valeur réelle.
💄 L’Oréal s’intéresse au métaverse. Le célèbre groupe français a enregistré 17 marques dans l’univers du métaverse selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle. McDonald’s avait fait de même quelques mois auparavant pour protéger ses marques “McDonald’s” et “McCafe” dans le métaverse. Les marques ont l’air d’anticiper la démocratisation de cet univers.
🔵 La sélection de tweets
Un débat sur le Bitcoin irréaliste (mais à mourir de rire) au Sénat français.
La vie des boursicoteurs…
Les stations services, le nouveau Fouquet’s ?
🟤 L’analyse technique
L’indice CAC40 vient de valider en cette fin de semaine la zone théorique de dénouement de la psychologie en Épaule - Tête - Épaule que nous avons mentionné ces dernières semaines. Cette confirmation intervient la vieille d’un week-end, ce qui ouvre le potentiel de rebond haussier intermédiaire en début de semaine prochaine.
Il convient de garder à l’esprit qu’en cas de dégradation du contexte géopolitique, il est indispensable de garder des liquidités dans son portefeuille pour compléter l’un ou les 2 niveaux suivants, à savoir la zone des 5500 points, voire la zone des 5000 points (soit respectivement 50% et 62% de retracement Fibonacci).
Pour les investisseurs qui souhaitent effectuer des achats dans une optique de long terme, il est pertinent d’attendre d’avoir plus de visibilité face au contexte très tendu que nous vivons à l’heure actuelle. Comme l’a exprimé Jérôme Powell, président de la FED, les conséquences économiques de la crise en Ukraine sont encore “incertaines”.
Analyse technique rédigée par Yves CHOURA, gérant de portefeuilles et spécialiste de l’analyse technique.
Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end !
À la semaine prochaine,
Timothé