đ Le rĂ©sumĂ© des marchĂ©s du 29 Avril
Les rĂ©sultats des gĂ©ants amĂ©ricains sont mitigĂ©s. đ
Si le contenu vous plaĂźt, cliquez sur le cĆur Ă cĂŽtĂ© de mon nom, cela me permet de voir ce qui est intĂ©ressant pour vous đ. De plus si la newsletter ne sâaffiche pas en entier, nâoubliez pas de cliquer sur « Afficher lâintĂ©gralitĂ© du message » Ă la fin du mail.
Bonjour Ă tous!
Cette Ă©dition de newsletter est un peu spĂ©ciale puisquâelle est co-Ă©crite avec Mathieu Bouchant, ancien analyste marchĂ©s chez Rothschild, qui gĂšre la newsletter Fortress Club dans lequel il analyse chaque semaine des actions et des ETFs.Â
Nous avons voulu sâassocier pour vous proposer une offre complĂ©mentaire gratuite, Ă savoir un rĂ©sumĂ© des marchĂ©s sur ma newsletter et une opportunitĂ© dâinvestissement (action, ETF, ou OPC) chaque semaine sur sa newsletter.
NâhĂ©sitez pas, pour sâabonner Ă sa newsletter gratuitement câest ici :
Sinon, les gĂ©ants de la tech ont publiĂ© leurs rĂ©sultats, et pour certains, câest dĂ©cevant. On fait le point.
Au sommaire de cette Ă©dition :
đ Que sâest-il passĂ© sur les marchĂ©s ?
đïžÂ Les actus bourse et Ă©conomie
đ°Â Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse
đ Les tweets de la semaine
đ Lâanalyse technique
đ Lâagenda des rĂ©sultats
âïž Un peu de lecture
đ Que sâest-il passĂ© sur les marchĂ©s ?
Au-delĂ des rĂ©sultats des GAFAM qui Ă©taient mitigĂ©s, câest surtout le poids de lâinflation qui inquiĂšte, avec le spectre dâun ralentissement Ă©conomique Ă venir. Ces craintes ont principalement touchĂ© les valeurs technologiques avec des valorisations Ă©levĂ©es, et les valeurs cycliques.
Le secteur de lâĂ©nergie a une nouvelle fois servi de valeur refuge, profitant des annonces Russes sur lâarrĂȘt des livraisons de gaz Ă la Pologne et Ă la Bulgarie.
Les cryptomonnaies Ă©voluent toujours dans le rouge avec un Bitcoin Ă©voluant aux alentours des 39 000$.
Les valeurs technologiques nâont pas Ă©tĂ© aidĂ©es par leur chef de file cette semaine⊠à savoir Tesla, dont le PDG a vendu et mis en garantie une part non nĂ©gligeable de ses actions Tesla pour financer son rachat de Twitter. Dâailleurs, si les actions Tesla baissent trop⊠Cela pourrait entraĂźner la vente forcĂ©e dâune partie des actions.
Voici lâĂ©tat des indices ce vendredi Ă la mi-journĂ©e avec lâexcellente hausse du nasdaq sur la journĂ©e dâhier :
Bonne nouvelle qui arrive de Chine : le parti communiste chinois a estimĂ© qu'il fallait ârenforcer les efforts pour atteindre les objectifs Ă©conomiquesâ. Câest tout sauf un dĂ©tail.
LâĂ©conomie chinoise reste lâun des moteurs les plus importants de lâĂ©conomie mondiale. Si les dirigeants chinois dĂ©cident de mettre le paquet sur la reprise Ă©conomique, cela aura un impact positif sur le reste du monde.
Câest une affaire Ă suivre mais elle pourrait ĂȘtre un facteur de soutien pour les marchĂ©s sur les prochains trimestres.
đïž Les actus bourse et Ă©conomie
Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur lâĂ©moji en dĂ©but dâactualitĂ©.
đŠ Elon Musk devrait racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Le milliardaire amĂ©ricain devrait devenir le nouveau propriĂ©taire de Twitter dans les prochaines semaines. Le rĂ©seau social a acceptĂ© son offre de rachat d'environ 44 milliards de dollars (54,20 $ par action). Mais pour lâinstant rien nâest bouclĂ©, le rachat doit encore passer dans les mains du rĂ©gulateur et des actionnaires avant d'ĂȘtre dĂ©finitivement validĂ©. Il ne serait pas surprenant que l'accord soit annulĂ©, disent certains spĂ©cialistes.
đ„ La Russie coupe le gaz Ă deux pays europĂ©ens, la Pologne et la Bulgarie. Le gĂ©ant russe de l'Ă©nergie Gazprom a dĂ©cidĂ© de stopper Ă partir de mercredi ses livraisons de gaz aux deux pays. Moscou menace de faire de mĂȘme pour les autres "nations hostiles" qui refusent de payer le gaz en roubles. Poutine a Ă©galement Ă©mis l'un de ses avertissements les plus sĂ©vĂšres Ă ce jour concernant "l'ingĂ©rence de l'Occident en Ukraine".
đ©đ° Le Danemark devient le premier pays au monde Ă suspendre la vaccination gĂ©nĂ©rale contre le Covid-19. Le pays a annoncĂ© que lâĂ©pidĂ©mie Ă©tait sous contrĂŽle dans le pays et que câĂ©tait en « bonne voie ».
đŠ La Deutsche Bank prĂ©voit une rĂ©cession majeure aux Ătats-Unis. Alors que la banque allemande prĂ©voyait une lĂ©gĂšre rĂ©cession le mois dernier, elle prĂ©voit maintenant une rĂ©cession "majeure" alors que la Fed devient agressive dans la lutte contre l'inflation.
đ€ De plus en plus dâoligarques russes sont retrouvĂ©s morts. Une mystĂ©rieuse vague de suicides touche les oligarques russes depuis Janvier. 6 oligarques ainsi que leurs proches ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s morts, dont deux derniĂšrement Ă moins de 24 heures dâintervalle. Suicide ou meurtre dĂ©guisĂ©, les enquĂȘtes sont en cours. Certains proches des victimes ont dĂ©clarĂ© quâils ne croyaient pas du tout Ă la thĂšse du suicide.
đșđž Aux Ătats-Unis, un lanceur dâalerte retrouvĂ© mort. Un lanceur d'alerte, fils dâun ancien cadre de la banque allemande, qui avait exposĂ© les liens de la Deutsche Bank avec la Russie a Ă©galement Ă©tĂ© retrouvĂ© mort. Selon les mĂ©dias, rien nâindique Ă ce stade que ce dĂ©cĂšs soit suspect.
đ Snapchat annonce le lancement de son premier drone, le Pixy. Dâun poids de 101g, le Pixy est un mini drone qui tient dans la paume de la main et qui accompagne lâutilisateur partout oĂč il va. Prix : 230 $. Dispo aux Etats-Unis et en France.
đȘ¶ Robinhood va licencier 9% de ses effectifs (soit environ 350 employĂ©s). Le courtier en ligne amĂ©ricain a avouĂ© avoir trop embauchĂ© l'annĂ©e derniĂšre, ce qui a conduit Ă "des rĂŽles et des fonctions en double". L'action de Robinhood a baissĂ© de plus de 73% depuis son introduction en bourse l'Ă©tĂ© dernier. Le courtier prĂ©fĂ©rĂ© des jeunes AmĂ©ricains a annoncĂ© Ă©galement des rĂ©sultats trimestriels moins Ă©levĂ©s que prĂ©vu, ce qui ne va pas arranger sa situation.
đ” Meta ouvre son premier magasin physique en Californie. Cette boutique qui ouvrira le 9 Mai vendra du matĂ©riel, comme le casque de rĂ©alitĂ© virtuelle Quest 2 et lâappareil dâappel vidĂ©o Portal, une partie essentielle du mĂ©taverse que l'entreprise est en train de construire.
đ Ford a annoncĂ© son intention d'augmenter la production du Ford F-150 Lightning, le modĂšle Ă©lectrique de son pickup. La sociĂ©tĂ© vise Ă augmenter la production Ă 150 000 vĂ©hicules l'annĂ©e prochaine, par rapport Ă son plan initial de 40 000, pour rester devant ses concurrents Rivian et General Motors dans ce marchĂ© du pickup trĂšs disputĂ©.
đ« Starlink de SpaceX (Elon Musk) fournira le Wi-Fi sur les vols dâHawaiian Airlines avec un service gratuit pour les passagers. SpaceX commencera Ă fournir Internet sans fil gratuitement sur les vols Hawaiian Airlines Ă partir du rĂ©seau satellite Starlink dĂšs lâannĂ©e prochaine, a annoncĂ© la compagnie aĂ©rienne. Lâaccord marque le premier pour la sociĂ©tĂ© spatiale dâElon Musk avec une grande compagnie aĂ©rienne.
Sur les rĂ©sultats dâentreprises :
đ Apple annonce des rĂ©sultats meilleurs que prĂ©vus, mais sa croissance ralentit. Le groupe californien a vu sa croissance ralentir sur la pĂ©riode de janvier Ă mars, mais a fait mieux qu'attendu, avec notamment des ventes record dâiPhone. Son chiffre d'affaires de Janvier Ă Mars a atteint 97,2 milliards de dollars, en hausse de 8,6% sur un an. Lâentreprise prĂ©voit un ralentissement encore plus marquĂ© pour le trimestre prochain, ce qui a fait peur aux investisseurs. Lâaction Ă©voluait Ă -2% dans les nĂ©gociations post-marchĂ©.
đŠ Amazon annonce une perte de 3,8 milliards de dollars, lâaction flanche. Pour la premiĂšre fois depuis 2015, Amazon enregistre une perte trimestrielle. Celle-ci sâĂ©lĂšve Ă 3,8 milliards de dollars Ă cause d'un investissement dans le constructeur dâautomobiles Ă©lectriques Rivian. Mise Ă part cet Ă©chec, Amazon enregistre une croissance de son chiffre dâaffaires de 7% Ă 116,4 milliards de dollars. Mais cela nâa pas rassurĂ© les investisseurs, lâaction perdait -9% dans les Ă©changes post-marchĂ©.
đŹ Alphabet déçoit aussi sur ses rĂ©sultats, lâaction chute. La maison mĂšre de Google a annoncĂ© mardi des bĂ©nĂ©fices et des revenus plus faibles que prĂ©vu pour le premier trimestre. Voici les rĂ©sultats :
Bénéfice par action (EPS) : 24,62 $ par action, contre 25,91 $ attendus
Chiffre dâaffaires : 68,01 milliards $, contre 68,11 milliards $ attendus
Revenus publicitaires YouTube : 6,87 milliards $ contre 7,51 milliards $ attendus
Le chiffre dâaffaires de Google sâest Ă©levĂ© Ă 68,01 milliards de dollars, une croissance de 23 % par rapport Ă la mĂȘme pĂ©riode lâan dernier. Les revenus Youtube semblent sâaffaiblir.
đ„ïž Par contre, Microsoft déçoit rarement. Le fabricant de logiciels a publiĂ© des rĂ©sultats pour son 3Ăšme trimestre fiscal qui ont dĂ©passĂ© les attentes des analystes. Voici les rĂ©sultats :
Bénéfice par action : 2,22 $ par action, contre 2,19 $ prévu par les analystes
Chiffre dâaffaires : 49,36 milliards $, contre 49,05 milliards $ prĂ©vu
Les revenus de Microsoft ont augmentĂ© de 18% dâune annĂ©e sur lâautre au cours du trimestre, contre 20% au trimestre prĂ©cĂ©dent, selon le communiquĂ©. Lâaction est en hausse de +2,74% sur la semaine.
đ Meta publie Ă©galement de trĂšs bons rĂ©sultats et rassure. AprĂšs son trimestre prĂ©cĂ©dent fragile avec la perte dâutilisateurs pour la premiĂšre fois dans lâhistoire de Facebook, lâentreprise a annoncĂ© de bonnes nouvelles Ă ses investisseurs : un chiffre dâaffaires lĂ©gĂšrement infĂ©rieur aux attentes (27,91 milliards $), mais un bĂ©nĂ©fice par action supĂ©rieur (2,72$), et un nombre dâutilisateurs quotidiens actifs de 1,96 milliard (1,95 milliard prĂ©vu par les analystes). Lâaction grimpe de +17% sur la journĂ©e dâhier, sa meilleure performance depuis 9 ans.
đąïž TotalEnergies publie de bons rĂ©sultats grĂące aux prix de lâĂ©nergie. Le groupe pĂ©trolier français a publiĂ© des rĂ©sultats en forte progression au premier trimestre, grĂące Ă la hausse des prix du gaz et du pĂ©trole et malgrĂ© la suspension de ses projets russes. Le rĂ©sultat net du groupe est de 4,9 milliards de dollars (3,34 milliards de dollars sur la mĂȘme pĂ©riode en 2021).
đ„€ Coca-Cola publie des rĂ©sultats supĂ©rieurs aux attentes. Pendant que les GAFA souffrent, les valeurs âbon pĂšre de familleâ comme Coca-Cola continuent de croĂźtre. MalgrĂ© lâinflation et la hausse des prix de ses produits, lâentreprise a vu son chiffre dâaffaires augmenter de 16% Ă 10,5 milliards de dollars (contre 9,83 milliards de dollars prĂ©vus par les analystes).
đł Visa retrouve une trĂšs forte croissance. Au premier trimestre 2022, les ventes de Visa ont bondi de 25 %, contre une baisse de 2 % il y a un an. Le PDG s'attend maintenant Ă dĂ©passer les niveaux prĂ©-pandĂ©miques cette annĂ©e, avec le retour des voyages. Pour rappel, Visa reprĂ©sente plus de la moitiĂ© du marchĂ© amĂ©ricain des paiements. Lâaction dĂ©colle.
đ° Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse
Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur lâĂ©moji en dĂ©but dâactualitĂ©.
đ Des NFT singe de la collection Bored Ape Yacht Club ont Ă©tĂ© piratĂ©s. Pour la deuxiĂšme fois ce mois-ci, la collection NFT Bored Ape Yacht Club sâest faite avoir par des escrocs. Leur compte Instagram a Ă©tĂ© piratĂ© hier matin et une fausse publicitĂ© a incitĂ© les utilisateurs Ă cliquer sur un lien permettant aux pirates d'accĂ©der Ă leurs portefeuilles numĂ©riques. Le prĂ©judice est estimĂ© Ă 3 millions de dollars.
đ€© Fidelity ajoute le Bitcoin aux plans dâĂ©pargne retraite amĂ©ricains, le 401(k). Le premier fournisseur de plans dâĂ©pargne retraite aux Ătats-Unis, Fidelity Investments, va ajouter le Bitcoin Ă ses options dâinvestissement. Les AmĂ©ricains pourront alors placer jusquâĂ 20 % de leur compte Ă©pargne dans les cryptomonnaies.
đ La ville de Fort Worth au Texas devient la premiĂšre ville des Ătats-Unis Ă miner du Bitcoin. Fort Worth a reçu gratuitement 3 machines pour miner du Bitcoin de la part dâune association Ćuvrant pour le dĂ©veloppement des technologies liĂ©es aux cryptomonnaies. Il sâagit dâun essai qui sera dĂ©ployĂ© Ă plus grande ampleur si les conclusions sont positives.
đ Christine Moy, responsable du dĂ©partement crypto de JPMorgan, rejoint la sociĂ©tĂ© d'investissement Apollo Global Management. Apollo, qui est l'une des plus grandes sociĂ©tĂ©s d'investissement au monde avec plus de 450 milliards de dollars d'actifs, a embauchĂ© Christine Moy, une ancienne responsable de la crypto chez JPMorgan. Selon Bloomberg, elle pourrait ĂȘtre âla femme ou mĂȘme la personne la plus expĂ©rimentĂ©e dans la gestion d'actifs de la finance traditionnelle dĂ©diĂ©e aux actifs numĂ©riquesâ. Une excellente recrue donc.
đšđ« La RĂ©publique Centrafricaine adopte le Bitcoin comme monnaie lĂ©gale. Comme le Salvador il y a 8 mois, le pays vient officiellement d'adopter le Bitcoin en tant que monnaie lĂ©gale.
đŹ Les paiements en crypto arrivent sur Telegram. Lâapplication de messagerie cryptĂ©e prend dĂ©sormais en charge les paiements crypto. La Fondation TON, qui gĂšre le jeton toncoin, a permis des paiements sans frais (envoi de crypto Ă d'autres utilisateurs) en utilisant toncoin (TON) dans l'application. Il a Ă©galement ajoutĂ© la possibilitĂ© d'acheter des bitcoins dans l'application.
đ Les tweets de la semaine
đ Lâanalyse technique
UNE FORTE RĂSISTANCE DU CAC40
Lâindice CAC 40 demeure fortement soutenu malgrĂ© un contexte macro-Ă©conomique en dĂ©gradation et un indice NASDAQ affichant une baisse proche de 20% en rythme annuel, proche de son plus bas annuel. Lâindice CAC a pour le moment limitĂ© sa baisse au comblement du « gap » baissier aux environs de 6360 points.
REBOND VERS LA ZONE DES 6575-6650 POINTS
Lâindice sâest ensuite trĂšs rapidement dirigĂ© vers le comblement de son « gap » haussier aux environs des 6575 points. Il pourrait, dans une ultime extension avant la rĂ©union de la FED, aller valider la rĂ©sistance baissiĂšre proche des 6650 points et proche Ă©galement de la zone de retracement court terme des 62%, soit aux environs des 6600 points.
SCĂNARIO INCHANGĂ
Au regard de la perspective dĂ©jĂ prise en compte par les marchĂ©s du relĂšvement les 4 et 5 mai des taux directeurs US dâun demi-point, la tendance demeure baissiĂšre en direction de la zone des 6150-6200 points.
INVALIDATION DU SCĂNARIO EN CAS DE DĂPASSEMENT DES 6830 POINTS
Seul le dĂ©passement des 6830 points en clĂŽture (soit 100% de retracement Fibo), permettrait dâinvalider le scĂ©nario actuel.
Analyse technique rĂ©digĂ©e par Yves CHOURA, gĂ©rant de portefeuilles et spĂ©cialiste de lâanalyse technique.
đ Lâagenda des rĂ©sultats
Voici une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.
Lundi 2 Mai : Nutrien, NXP, Expedia, Mosaic, ON Semiconductor, Avis, Swissquote, Bonduelle.
Mardi 3 Mai : Pfizer, Norsk Hydro, Airbnb, Starbucks, BP, BNP Paribas, Universal Music, Match Group, Campari, Neoen, Orpea.
Mercredi 4 Mai : Volkswagen, Booking, Uber Tech, Moderna, Realty Income, Johnson Controls, Barrick Gold, Ferrari, Electricité de France, eBay, Swatch Group, Etsy, Solvay, BorgWarner, Hugo Boss, Vicat, CGG, Maisons du Monde.
Jeudi 5 Mai âĄïž Shell, Anheuser Busch Inbev, Airbus, AXA, Air Products, Shopify, BMW, Stellantis, CrĂ©dit Agricole, Lucid Group, DoorDash, ArcelorMittal, Legrand, SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale, GBL, Rheinmetall, Lufthansa, Arkema, Dropbox, Leonardo, Rubis, Air France, Virgin Galactic, Valneva, Technicolor.
Vendredi 6 Mai âĄïž Alibaba, Adidas, InterContinental, IAG, SCOR, Aperam.
âïž Un peu de lecture
Voici des articles que jâai trouvĂ© intĂ©ressant Ă lire cette semaine.
La rĂ©volte des vendeurs indĂ©pendants contre les plateformes (đ«đ·)
Les grands investisseurs restent moins engagĂ©s que la moyenne (đ«đ·)
La guerre en Ukraine, une aubaine pour le pĂ©trole et le gaz (đŹđ§)
Des actions amĂ©ricaines dans un PEA ? (đ«đ·)
Facebook ignore oĂč vont nos donnĂ©es (đŹđ§)
La dĂ©carbonisation est dĂ©sormais un impĂ©ratif stratĂ©gique (đŹđ§)
Le sac HermĂšs, un placement qui sâarrache (đ«đ·)
đ€© Pour partager cette Ă©dition Ă un ami :
đ Pour sâinscrire Ă la newsletter :
Excellente fin de semaine et nâhĂ©sitez pas si vous avez des questions, je rĂ©ponds Ă tout.
Timothé